QUI SOMMES NOUS ?

QUI SOMMES NOUS ?

QUI SOMMES NOUS ?

Chez
Nous traitons les affaires de chaque client comme si elles nous étaient propres.
Pour nous, rien n’est plus important que de connaître vos aspirations et vos objectifs, de vous aider à les atteindre.
Vous recherchez un conseil de haute qualité, c’est exactement ce que nous fournissons.

 

NOTRE MÉTIER

Conseiller en Organisation Patrimoniale :Le « Médecin Généraliste » de vos Finances
Tout comme lui, nous établissons un diagnostic et des préconisations
Nous avons pour rôle de vous accompagner dans la création, la gestion, le développement de vos actifs de toutes natures, tout en optimisant votre fiscalité
Nos Missions principales sont :
  • S’adapter, en fonction de vos possibilités, de vos ressources et surtout de vos Objectifs
  • Réaliser une étude personnalisée préalable (et/ou un audit)
  • Définir la stratégie adaptée
  • Expliquer les préconisations en détail et vous remettre un rapport
  • Apporter des conseils et les ajuster lors d’un changement de situation du client (Suivi)
  • Proposer un cadre juridique et fiscal adapté
  • Exposer les avantages, les inconvénients et les risques encourus pour chaque préconisation
  • Éventuellement commercialiser des produits financiers, immobiliers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
Nos Autres Missions :
  • Simplifier votre quotidien
  • Vous décharger de vos obligations et démarches chronophages
  • Organiser votre administratif
  • Optimiser votre gestion, éventuellement votre budget notamment vos revenus fonciers ou de loueur meublé
  • Être votre interlocuteur auprès d’autres professionnels tels que Syndic, Locataire etc…
  • Mesurer les conséquences de certains évènements de votre vie tels que Mariage, Pacs, Séparation, Divorce
Veille réglementaire et technique :
  • Nous avons pour obligation de nous maintenir informés des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques.
  • Nous devons développer une expertise dans nos domaines d’intervention
  • Nous devons faire appel à des Experts du Droit ou du Chiffre si la situation le nécessite
  • NOS AVANTAGES

    Réactivité – Sur Mesure – Expertise – Suivi
    Confidentialité – Déontologie – Qualité

    LA CHARTE

    Face à vous un Professionnel qui s’engage

    -Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
    -Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
    -Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
    -S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche globale pour formuler un conseil
    -Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
    -Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
    -Respecter le secret professionnel
    -S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

    Membre

    est né de la rencontre entre
    Véronique HERNANDEZ et Rémy BOLDRINI.
    Ces deux professionnels ont associé leurs solides expériences et leurs compétences complémentaires pour les mettre à la disposition des Particuliers, des TPE et PME.
    Véronique HERNANDEZ
    Ingénieur Patrimonial
    Expert Services
    06 29 64 70 22
    Un Parcours atypique
    Après des études en comptabilité, elle crée sa 1ère entreprise à l’âge de 19 ans !
    Férue de gestion, elle poursuit dans les domaines de la finance, l’assurance, l’immobilier puis complète sa pratique par un DESS de référence : Expert en Gestion de Patrimoine à Clermont Ferrand.
    Salariée, successivement dans 2 cabinets de Conseils en Gestion de Patrimoine, elle apprend beaucoup de ces structures dans lesquelles tout est géré en interne et travaille en collaboration avec des professionnels du droit, du chiffre tels que des Avocats civilistes, fiscalistes, des Notaires et des Experts Comptables.
    Elle se forge alors l’intime conviction que les clients sont en demande de prise en charge, de mise en garde, d’explications, de communication et surtout de simplification…donc de vrai conseil. Et enfin, elle est sûre que ce beau métier d’Ingénieur Patrimonial, n’est pas réservé qu’aux personnes fortunées !
    Rémy BOLDRINI
    Directeur Commercial
    Expert Solutions
    06 86 18 43 19
    Depuis plus de 30 ans
    Ce Conseiller est spécialisé dans les Domaines de l’Assurance, la Finance et l’Immobilier. Au sein de plusieurs structures puis en indépendant, il a développé son savoir-faire, des expériences et des compétences.
    Comme il s’accorde à le dire « Je peux croiser tous mes clients dans la rue sans changer de Trottoir » Il prône le suivi et s’inscrit dans la durée.
    Il maîtrise parfaitement la compréhension de vos besoins et motivations.
    En véritable professionnel, il sait bâtir des solutions en adéquation avec vos objectifs. En direct avec les fournisseurs de produits, il est exigeant et défend vos intérêts.
    Il les choisit en fonction de vos besoins.
    Malgré un cas difficile après refus d'une succession. Obtention d'un capital décès. Merci pour toutes ces recherches et échanges très pointus en termes juridiques. Équipe soudée, complémentaire et plus que professionnelle ! Myriam R. Cliente de très longue date.

    Myriam R

    Cliente

    « Merci Beaucoup pour votre efficacité »

    Docteur A. G. Cliente

    a besoin d’un audit

    J’ai fait la connaissance de Véronique dans le cadre d’affaires de DROIT DE LA FAMILLE et de LIQUIDATION DE RÉGIMES MATRIMONIAUX ; Il m’a ainsi été donné de constater ses profondes connaissances juridiques mais également l’aisance « pragmatique » avec laquelle après avoir clarifié la situation au plan factuel, elle propose la ou les règles susceptibles de générer une solution conforme aux intérêts du client

    Daniel M.

    Avocat

    Nos échanges écrits et téléphoniques ont été nombreux et m’ont permis d’apprécier votre professionnalisme et vos conseils avisés

    Elise M.

    Cliente privée suivie

    Merci à vous pour tout le travail accompli, votre disponibilité et votre gentillesse

    Isabelle D.

    Cliente privée suivie

    Un défi qu’elle a su gagner avec brio et professionnalisme. Améliorer les bases administratives pour un meilleur suivi. Savoir faire ET implication.

    Alain P Président de SAS,

    a besoin de restructurer un poste

    Je vous remercie sincèrement de votre collaboration active et efficace à la construction et au bon déroulement de notre partenariat

    Olivier D.

    Partenaire Financier

    Le peu que nous avons travaillé ensemble m’a permis d’observer votre gentillesse et votre professionnalisme

    Renaud D.

    Partenaire Immobilier

    Je veux vous remercier pour votre efficacité et votre disponibilité

    Docteur Michel VP

    Client

    Grand plaisir de travailler avec vous et vous félicite pour votre professionnalisme, votre efficacité, votre disponibilité, votre ténacité dans le travail et bien sûr votre gentillesse

    Francis B.

    Client

    Merci pour tout

    Emilie M.M.

    Cliente

    Merci pour votre implication sur notre dossier

    Arnaud D.

    Client Expert Comptable

    Je me remémore la fin d’année houleuse comme tous les ans et ce fut un plaisir de travailler avec vous, rigueur, efficacité, bonne humeur étaient au rendez-vous

    Nathalie Q.

    Partenaire Immobilier

    Ravie d’avoir travaillé avec vous

    Helena Z.

    Comptable

    Merci à tous, Véronique et Hélène en particulier, de vous être démenés pour obtenir tous ces documents à temps

    Eric M.

    Client

    Je vous remercie pour ce service, parmi tous ceux que vous m’avez rendus. Soit dit entre nous, au combien j’admire votre grande énergie et votre générosité

    Docteur Frédéric V.

    Client

    Un plaisir de faire votre connaissance

    Catherine de F.

    Cliente Privée

    Nous vous remercions pour notre collaboration

    Nada S.

    Cliente Privée