Audit sur
préconisation

Bilan le plus complet

Il vous donne une vue plus détaillée, très approfondie de votre situation dans tous les aspects civils, économiques, financiers, fiscaux, successoraux.

Il est nécessaire pour délivrer des conseils sur les surfaces financières importantes mais aussi pour les problématiques compliquées notamment les familles recomposées.

La communication de vos documents est indispensable.
C’est à la base de leur étude que nos partenaires (Groupe ou Notaire) pourront vous remettre un Rapport écrit avec des préconisations.

Épargne et
Défiscalisation

Le contrat d’Assurance Vie

Épargne incontournable, chère au cœur des Français

C’est une “enveloppe fiscale” avantageuse qui permet de capitaliser, d’obtenir des revenus peu ou pas fiscalisés, de transmettre sans droits selon les seuils en vigueur à un ou des bénéficiaire(s) même non héritier.

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez adopter un Profil sécuritaire, dynamique ou offensif.

Compte Titres / PEA

  • Et plus généralement toute l’épargne financière,
  • Domaine TRÈS réglementé,
  • Nos partenaires spécialisés ont accès à toute la gamme. Nous consulter

SCPI de Rendement et/ou de Défiscalisation

La Prévoyance

Les contrats d’Assurance Prévoyance

Ce sont des contrats qui garantissent la Personne, en opposition à la garantie des biens tels que l’assurance habitation ou véhicule.
Sont potentiellement couverts tous les aléas de la vie que sont le décès, l’invalidité, l’accident etc…

Le plus connu est l’assurance emprunteur.
Tant que le crédit perdure, la garantie aussi.

  • Mais après ?
  • Quelles sont les conséquences de ces aléas ?
  • Avez-vous les moyens d’y faire face ?
  • Comment ?

En fonction de votre degré de sensibilité au verbe “PRÉVOIR”, nos partenaires peuvent envisager avec vous des SOLUTIONS de protection peu coûteuses.

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Il est nécessaire pour délivrer des conseils sur les surfaces financières importantes mais aussi pour les problématiques compliquées notamment les familles recomposées.

La communication de vos documents est indispensable.
C’est à la base de leur étude que nos partenaires (Groupe ou Notaire) pourront vous remettre un Rapport écrit avec des préconisations.

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Épargne incontournable, chère au cœur des Français

C’est une “enveloppe fiscale” avantageuse qui permet de capitaliser, d’obtenir des revenus peu ou pas fiscalisés, de transmettre sans droits selon les seuils en vigueur à un ou des bénéficiaire(s) même non héritier.

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez adopter un Profil sécuritaire, dynamique ou offensif.

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Tant que le crédit perdure, la garantie aussi.

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